Treci pe Zoho fără să pierzi istoricul clienților.

Mutăm datele din sistemul pe care îl folosești azi în Zoho: clienții, tranzacțiile, sarcinile și istoricul din Bitrix24, amoCRM, Excel sau alt CRM, și poșta din Gmail, Microsoft 365 sau de pe serverul vechi. Automatizările și rapoartele nu se copiază, le refacem în Zoho. Înainte de mutarea finală, verifici tu datele.

Programează o consultație Sună: +373 67 33 11 33

Din ce sisteme mutăm

CRM și tabele

Bitrix24
Contactele, companiile, tranzacțiile cu etapa lor, sarcinile, comentariile și fișierele atașate. Câmpurile proprii (de exemplu IDNO) le mapăm pe câmpuri Zoho.
amoCRM
Contactele, companiile, tranzacțiile din toate pâlniile, notițele și sarcinile.
Excel și Google Sheets
Curățăm tabelul înainte de import: unim duplicatele, aducem telefoanele la același format.
Alte CRM-uri
Orice sistem care permite exportul datelor. Îți spunem la consultație ce se poate scoate din el.

E-mail

Gmail și Google Workspace
Mesajele, cu etichetele transformate în dosare.
Microsoft 365 și Exchange
Mesajele și dosarele.
Server propriu (IMAP)
Mesajele și dosarele, de pe orice server care acceptă IMAP.

Zoho Mail și Workplace

Ce se mută și ce se reface

Nu totul se poate copia dintr-un sistem în altul. Îți spunem dinainte ce se mută și ce construim din nou.

Ce	Ce se întâmplă
Contacte și companii	Se mută.
Tranzacții, cu etapa și suma	Se mută. Etapele vechi le potrivim cu etapele din Zoho.
Istoricul: notițe, comentarii, activități	Se mută, atașat de client.
Sarcini deschise	Se mută, cu termenul și responsabilul.
Fișiere atașate	Se mută, dacă sistemul vechi permite exportul lor.
Mesajele de e-mail și dosarele	Se mută.
Automatizări	Nu se copiază. Le refacem în Zoho, după „Harta procesului”.
Rapoarte și dashboard-uri	Nu se copiază. Le refacem pe datele mutate.
Utilizatori și parole	Nu se mută. Fiecare om primește cont nou în Zoho.
Integrări (telefonie, formulare, mesagerie)	Nu se mută. Le legăm din nou de Zoho.

Cum decurge mutarea

Export
Scoatem datele din sistemul vechi, cu accesul tău.
Maparea câmpurilor
Stabilim ce câmp vechi ajunge în ce câmp Zoho. Maparea o vezi și o aprobi.
Import de test
Importăm o parte din date într-un mediu de test.
Verificarea ta
Deschizi un eșantion de clienți pe care îi știi bine și verifici că totul e la locul lui.
Mutarea finală
Importăm tot și oprim scrierea în sistemul vechi.
Training
Echipa începe să lucreze în Zoho, cu datele ei.

Noi mutăm datele. Tu verifici un eșantion de clienți înainte de lansare.

Întrebări despre migrare

Cât costă migrarea?

Intră în oferta proiectului. Prețul depinde de câte date sunt, din câte sisteme și cât de curate sunt. Îl afli după consultație și analiză, ca preț fix, înainte să începem.

Putem lucra în sistemul vechi cât mutați datele?

Da, până la mutarea finală. Atunci stabilim împreună ziua în care toată lumea trece pe Zoho, ca să nu rămână date noi în urmă.

Ce se întâmplă cu datele din Bitrix24 după mutare?

Rămân acolo cât plătești abonamentul Bitrix24. Îți recomandăm să păstrezi un export complet la tine, ca arhivă.

Datele noastre sunt în rusă. Se păstrează așa?

Da. Datele se mută exact cum sunt, în orice limbă. Traducem doar denumirile etapelor și ale câmpurilor, dacă vrei.

Mutați și poșta, sau doar CRM-ul?

Și poșta. Mutarea e-mailului o facem separat sau în același proiect.

Spune‑ne din ce sistem pleci.

După consultație și analiză primești oferta cu preț fix.

Programează o consultație Sună: +373 67 33 11 33

Luni–vineri, 09:00–18:00. Răspundem în aceeași zi lucrătoare.

Programează o consultațieConsultație Sună