Переходите на Zoho, не теряя историю клиентов.

Мы переносим в Zoho данные из системы, в которой вы работаете сейчас: клиентов, сделки, задачи и историю из Битрикс24, amoCRM, Excel или другой CRM, а также почту из Gmail, Microsoft 365 или со старого сервера. Автоматизации и отчёты не копируются, их мы делаем в Zoho заново. Перед финальным переносом данные проверяете вы.

Записаться на консультацию Позвонить: +373 67 33 11 33

Из каких систем мы переносим

CRM и таблицы

Битрикс24
Контакты, компании, сделки с их стадиями, задачи, комментарии и прикреплённые файлы. Пользовательские поля (например, IDNO) сопоставляем с полями Zoho.
amoCRM
Контакты, компании, сделки из всех воронок, примечания и задачи.
Excel и Google Таблицы
Перед импортом чистим таблицу: объединяем дубли, приводим телефоны к одному формату.
Другие CRM
Любая система, из которой можно выгрузить данные. На консультации скажем, что из неё получится достать.

Почта

Gmail и Google Workspace
Письма; ярлыки превращаются в папки.
Microsoft 365 и Exchange
Письма и папки.
Собственный сервер (IMAP)
Письма и папки с любого сервера, который поддерживает IMAP.

Zoho Mail и Workplace

Что переносится, а что делаем заново

Не всё можно скопировать из одной системы в другую. Мы заранее говорим, что переносится, а что строим заново.

Что	Что происходит
Контакты и компании	Переносятся.
Сделки со стадией и суммой	Переносятся. Старые стадии сопоставляем с этапами в Zoho.
История: примечания, комментарии, активности	Переносится, с привязкой к клиенту.
Открытые задачи	Переносятся, со сроком и ответственным.
Прикреплённые файлы	Переносятся, если старая система позволяет их выгрузить.
Письма и папки	Переносятся.
Автоматизации	Не копируются. Делаем их в Zoho заново, по «Карте процесса».
Отчёты и дашборды	Не копируются. Строим заново на перенесённых данных.
Пользователи и пароли	Не переносятся. Каждый сотрудник получает новую учётную запись в Zoho.
Интеграции (телефония, формы, мессенджеры)	Не переносятся. Подключаем их к Zoho заново.

Как проходит перенос

Выгрузка
Выгружаем данные из старой системы с вашим доступом.
Сопоставление полей
Определяем, какое старое поле попадает в какое поле Zoho. Схему сопоставления вы видите и утверждаете.
Тестовый импорт
Импортируем часть данных в тестовую среду.
Ваша проверка
Вы открываете выборку клиентов, которых хорошо знаете, и проверяете, что всё на месте.
Финальный перенос
Импортируем всё и закрываем запись в старой системе.
Обучение
Команда начинает работать в Zoho со своими данными.

Данные переносим мы. Выборку клиентов перед запуском проверяете вы.

Битрикс24Zoho CRMСтатус

КонтактКонтакт (Contact)сопоставлено

КомпанияКомпания (Account)сопоставлено

СделкаСделка (Deal)сопоставлено

Стадия сделкиЭтап7 стадий → 5 этапов

ОтветственныйОтветственныйсопоставлено

UF_CRM_IDNOIDNO (новое поле)создать

ИсточникИсточник лидасопоставлено

Вопросы о переносе

Сколько стоит перенос?

Он входит в предложение по проекту. Цена зависит от объёма данных, количества систем и того, насколько данные чистые. Вы узнаете её после консультации и анализа, как фиксированную цену, до начала работ.

Можно работать в старой системе, пока вы переносите данные?

Да, до финального переноса. Тогда вместе назначаем день, когда все переходят на Zoho, чтобы новые данные не остались в старой системе.

Что будет с данными в Битрикс24 после переноса?

Они остаются там, пока вы платите за Битрикс24. Советуем сохранить у себя полную выгрузку как архив.

У нас данные на русском и румынском. Они так и сохранятся?

Да. Данные переносятся как есть, на любом языке. Переводим только названия этапов и полей, если хотите.

Почту тоже переносите или только CRM?

И почту тоже. Перенос почты делаем отдельно или в рамках того же проекта.

Расскажите, из какой системы переходите.

После консультации и анализа вы получите предложение с фиксированной ценой.

Записаться на консультацию Позвонить: +373 67 33 11 33

Пн–пт, 09:00–18:00. Отвечаем в тот же рабочий день.

Записаться на консультациюКонсультация Позвонить